Gestion sur mesure

Une offre multi-supports 

Fonds Dédié                Assurance Vie                Comptes Titres               PEA / PEA-PME

 

Un processus de gestion

Comité Mensuel d’allocation et de sélection :

  • Définitions des grandes orientations stratégiques : analyse des cycles économiques et boursiers
  • Allocation stratégique : mise en place d’une allocation globale
  • Allocation tactique : ajustement des différentes classes d’actifs, pondération des biais.

Une architecture ouverte

A l’aide de nos outils de screening, nous procédons à une recherche approfondie afin de profiter pleinement de l’univers d’investissement défini dans le mandat de gestion tout en gardant au centre de la réflexion l’optimisation du couple rendement / risque. Nous privilégions la sélection de fonds déployant des stratégies ciblées sur des classes d’actifs clairement déterminées afin de maitriser l’exposition globale de chaque portefeuille.

 

Un accompagnement privilégié 

Analyse de votre situation  Stratégie sur mesure  Investissement

Un partenariat durable

Nous vous offrons la possibilité de suivre vos mandats avec la mise en place d’une relation de conseil et d’accompagnement. Vous pourrez ainsi en plus de vos échanges réguliers avec votre gérant, obtenir le compte rendu des comités de gestion.

L’évolution du portefeuille

Votre gérant sous mandat, grâce à des reporting réguliers, contrôlera et adaptera en toute transparence votre allocation selon notre analyse des marchés financiers.

Des outils interactifs

Un accès direct à notre interface, pour consulter l’ensemble de vos mandats et générer des états de portefeuille pour vos clients.

Nos engagements

  • Une gestion répondant aux attentes des CGP partenaires dans un cadre conforme à la réglementation.
  • Un accompagnement pour les aspects administratifs liés à notre gestion.
  • Une proportion ne pouvant dépasser les 30% de nos fonds dans une allocation globale

 

Nos Partenaires

  • Dépositaire : CIC Market Solutions
  • Assureurs Français : AXA, Cardif
  • Assureurs Luxembourgeois : La Bâloise, Vitis Life

     

    Une tarification mesurée

    Pour préserver un alignement d’intérêt optimal pour vous et votre client, nous appliquons une tarification ajustable et transparente. 

      Anouchka Bellaiche

    Anouchka Bellaïche

    Responsable Gestion sous Mandat
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    01 71 70 43 19

     

    Hakim Souanef
    Directeur Commercial
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    01 71 70 43 21 / 06 47 23 35 50

    Hélène Dias
    Responsable Commercial Grand Est
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    01 71 70 43 22 / 07 84 17 31 49