C’est dans ce contexte que la gestion sous mandat révèle toute sa pertinence.

En effet, la gestion sous mandat est un service d’investissement sur mesure qui permet de confier la gestion de votre portefeuille financier à une société spécialisée, tout en définissant un cadre précis adapté à vos besoins.

Ce cadre, établi en concertation avec vous, prend en compte :

• Votre profil de risque : niveau de tolérance aux fluctuations des marchés (prudent, équilibré, dynamique).
• Vos objectifs financiers : valorisation du capital, génération de revenus réguliers, protection du patrimoine, ou une combinaison de ces priorités.
• Votre horizon de placement : court, moyen ou long terme, en fonction de vos projets.
• Vos préférences spécifiques : par exemple, une orientation vers des investissements durables (ESG), ou un focus sur des thématiques particulières (technologie, santé).

Dans ce cadre, vous restez pleinement propriétaire de vos actifs, tandis que notre équipe de gestion agit en votre nom, prenant des décisions d’investissement conformes au mandat défini de façon agile et réactive.

Quels sont les avantages de la GSM ?

La gestion sous mandat offre une approche professionnelle et personnalisée pour optimiser vos investissements. Voici ses principaux bénéfices :

Délégation sécurisée à des experts

Vous confiez la gestion de votre portefeuille à une équipe de professionnels expérimentés qui suit les marchés en temps réel. Nos gérants et nos analystes s’appuient sur une connaissance approfondie des dynamiques économiques et financières pour prendre des décisions éclairées en votre nom, vous libérant ainsi des contraintes d’une gestion quotidienne.

Accompagnement personnalisé

Chacun de nos clients bénéficie d’un interlocuteur dédié au sein de notre équipe, ce qui permet une compréhension fine de ses besoins. Des reportings réguliers, clairs et détaillés vous permettent également de suivre l’évolution de votre portefeuille, de mesurer sa performance et d’échanger sur d’éventuels ajustements stratégiques.

Réactivité face aux turbulences des marchés

Grâce à une gestion active, votre portefeuille peut être rapidement repositionné en réponse aux évolutions macroéconomiques ou à des événements imprévus comme ce fût le cas pendant les derniers événements à la suite du Liberation Day.

Une gestion de conviction fondée sur l’expertise

Nous continuons à adopter une approche rigoureuse basée sur une analyse fondamentale approfondie, une sélection indépendante des actifs et une vision patrimoniale à long terme. Cette stratégie de conviction, dégagée des modes passagères, vise à construire des portefeuilles solides et alignés sur vos objectifs. Diversification et architecture complètement ouverte sont les maîtres mots.

Optimisation fiscale

La gestion sous mandat permet d’intégrer des considérations fiscales pour maximiser la rentabilité nette de votre portefeuille (par exemple, via des enveloppes comme l’assurance-vie ou le PEA).

Un monitoring des frais au quotidien

Nous nous focalisons toujours sur une approche performance nette en visant une GSM avec des frais réduits.