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JE SUIS UN PROFESSIONNEL JE SUIS UN PARTICULIER

ENGAGEMENT
RESPONSABLE

Environnement, Social, Gouvernance

La gestion humaniste à cœur

Une entreprise est avant tout l’histoire des femmes et des hommes qui la composent. C’est avec cette idée à l’esprit que nous avons, depuis notre création, élaboré notre processus de gestion.

Nous sommes convaincus que la performance d’une entreprise est intimement liée au bonheur des employés, à la motivation des dirigeants, ainsi qu’au respect que l’entreprise accorde au monde qui l’entoure.

Notre conviction

L'investissement durable, une nécessité

La prise de conscience est aujourd’hui mondiale et collective. Notre engagement se traduit par la mise en place d’une stratégie d’Investissement Socialement Responsable (ISR) sur toute notre gamme d’OPCVM actions, tous détenteur du Label ISR

OBJECTIFS

Transparence
à travers la formalisation de notre approche ESG (Environnement, Social, Gouvernance)
Performance
avec l’intégration à notre processus de sélection de critères financiers et extra-financiers.
Accompagnement
des plus petites entreprises de la côte dans la mise en place de meilleures pratiques sur les enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG)

Une démarche parfaitement intégrée dans notre gestion

Univers de base
défini pour chacun des fonds concernés (zone géographique, taille de capitalisation boursière)
Exclusion
des entreprises selon notre politique d’exclusion
Sélection
« Best-in-Universe » des meilleures valeurs de l’univers notées selon la méthodologie MSCI
Analyse macroéconomique et analyse fondamentale
Sélection des titres en portefeuille

Notre démarche d’investisseur responsable repose sur trois piliers

Une
politique d’exclusion
couvrant les sociétés liées à la vente d’armes controversées, à la production de tabac, à la production de charbon ainsi que celles impliquées dans les jeux d’argent et de paris.
Une
notation ESG
basée sur la méthodologie du
MSCI
et une sélection
« Best-in-Universe »
intégrées dans notre processus de gestion.
Un
engagement
auprès des sociétés en portefeuille s’exprimant non seulement à travers le dialogue mais aussi par le vote en assemblée générale.
Notation MSCI

Un partenaire de référence

Fort d’une expertise ESG construite sur près de 50 ans, le MSCI a développé une méthodologie aujourd’hui éprouvée. Nous avons fait le choix de la transparence et de l’objectivité adoptant cette méthodologie pour l’ensemble de notre univers d’investissement.
80% des valeurs de l’univers d’investissement sont couvertes en externe par le MSCI, les 20% restants (~150 émetteurs) sont analysés selon cette même méthodologie, en interne par notre équipe d’analyse.