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JE SUIS UN PROFESSIONNEL JE SUIS UN PARTICULIER

Gestion Privée
GESTION
SOUS MANDAT

UNE OFFRE MULTISUPPORTS
ADAPTÉE AUX SPÉCIFICITÉS DE CHAQUE ENVELOPPE FISCALE
PEA & PEA PME
COMPTES-TITRES
CONTRAT DE CAPITALISATION
CONTRAT D'ASSURANCE VIE*
* De droits français ou luxembourgeois
DES ÉTAPES CLAIRES ET SIMPLIFIÉES
POUR LA MISE EN PLACE D'UN CONTRAT
Un accompagnement privilégié & personnalisé via une équipe dédiée Création KYC Client
Une analyse des besoins & mise en place d’un cahier des charges
Une stratégie définie ensemble
Audit des portefeuilles et propositions d’allocations personnalisées
Contractualisation & Application de la tarification adaptée
Signature du Mandat de Gestion
Ouverture du compte auprès de notre dépositaire CIC Market Solutions & Constitution du portefeuille
NOTRE OFFRE DE GESTION SOUS MANDAT :
4 PROFILS ET 4 ALLOCATIONS EN ARCHITECTURE OUVERTE

Une flexibilité totale dans l'allocation d'actifs

De prudent à réactif

PRUDENT
ÉQUILIBRÉ
REACTIF
PEA/PME PEA
NOTRE MÉTHODOLOGIE DE GESTION EN 3 ÉTAPES :
Construction de portefeuille
1
Allocation
Détermination des expositions par classe d'actifs
2
Sélection
Sélection des fonds externes et internes selon les critères prédéfinis
3
Contrôle
Suivi des portefeuilles
ÉTAPE 1 : UNE ALLOCATION STRATÉGIQUE ET TACTIQUE
1
Définition des grandes orientations stratégiques
Scénario économique et de marché défini chaque mois durant un comité de gestion sur la base des observations macro et micro-économiques
2
Allocation stratégique
Pondération des classes d’actifs déterminée selon les prévisions à horizon 3 mois
3
Allocation tactique
Fixation à l’intérieur des différentes classes d’actifs, des pondérations des segments (zones géographiques, secteur d’activité…)
ÉTAPE 2 : SÉLECTION DE FONDS EN ARCHITECTURE OUVERTE

Un processus de sélection rigoureux

1
Constitution d’une short List

CRITÈRES QUANTITATIFS

Utilisation d’un outil interne

CRITÈRES QUALITATIFS

Connaissances de la société de gestion (historique, gouvernance, organisation…)
Rencontre des gérants

2
Construction des portefeuilles

Portefeuilles constitués et révisés individuellement pour chaque profil

Une Short-list composée :

De fonds purs
Recours aux briques pures (actions, obligations, performances absolues, cash,…) pour maitriser l’exposition globale de chaque portefeuille. Sélection de la part offrant le meilleur prix en fonction du montant investi pour vos clients
Large univers d’investissement :
70% de fonds externes minimum ( briques pures via OPCVM, ETF, titres vifs)
ETF & Titres en direct
ETF ( OPC indiciels côtés)possible de manière tactique & temporaire pour gagner en réactivité. Selon les caractéristiques du mandat confié, l’utilisation d’actions et/ou d’obligation en direct est également possible